Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Cookiebeleid.
De Stichting Actief Klantbeheer streeft naar het vergroten van de financiële gezondheid van consumenten. Elke Nederlander verdient financiële rust , want dit helpt bij het maken van betere keuzes. Hoe beter de beslissingen over de hypotheek, vermogensopbouw en verzekeringen zijn, hoe financieel gezonder iemand wordt.
Wij richten ons daarbij specifiek op het verhogen van de intensiteit en het niveau van relatieonderhoud van consumenten die in het bezit zijn van een of meer financiële producten. Dit is actief klantbeheer. De Stichting draagt bij door financiële dienstverleners te voorzien van informatie, opleidingen en praktische handvatten. Hiervoor brengen we banken, verzekeraars en adviseurs dichter bij elkaar. Dit moet leiden tot eenvoudige uitwisseling van gegevens, een actueler klantbeeld en proactief advies.
De Stichting fungeert als centraal platform voor partijen die in overleg willen treden over het thema klantbeheer. Dit doet de stichting bijvoorbeeld door:
klantbeheer te verbeteren
de ontwikkeling van dit thema te onderzoeken
communiceert over dit onderwerp
draagt bij aan de ontwikkeling van professionals om klantbeheer verankerd te krijgen bij financieel dienstverleners. Dit doen we bijvoorbeeld door opleidingen en trainingen te ontwikkelen over Actief Klantbeheer.
Staat de Meesterklas al groot in jouw agenda op donderdag 9 november? Juist. Zet het er nu in! We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de Meesterklas 2023. Hét inspiratie-evenement voor financieel adviseurs. Elk jaar nodigen we out-of-the-box sprekers uit. De focus van onze Meesterklas ligt altijd op persoonlijke groei en ontwikkeling in ondernemerschap.
On the move 11 OKTOBER | CONGRESCENTRUM 1931, DEN BOSCH
Bouwen aan een zekere toekomst 5 oktober 2023| Midden Nederland hallen
"Erkennen dat er een uitdaging is, is de eerste stap naar een oplossing." Eigenaar Dirk van Haarlem van Helder Beheerd helpt financieel adviseurs, hypotheekadviseurs en binnendienstmedewerkers om actief klantbeheer toe te passen.
“Je wilt investeren in bestaande klantrelaties als onderdeel van je zorgplicht als hypotheekadviseur. Maar het zorgt op termijn vaak ook voor klantkansen. Klanten vinden deze oprechte aandacht prettig. Daar pluk jij weer de vruchten van, al is dit vaak niet direct het geval. De investering begint bij inzicht in het klantportfolio. Stap 2 is reactiveren. Maar hoe pak je dit periodieke ‘hypotheek APK gesprek’ aan?”, aldus Obvion.
Uit onderzoek van de Stichting Actief Klantbeheer blijkt dat steeds meer advieskantoren invulling geven aan klantbeheer. Dirk van Haarlem, directeur en trainer bij Helder Beheerd, zoekt actief uit hoe adviserend Nederland hier nu echt in staat. Tijdens zijn ‘Actief Beheer Ronde van Nederland’ maakt hij deze maand een tussenstop in Utrecht bij Van Os en Partners (VOEP Hypotheken).
Vanuit een professionele studio zorgen experts voor actualiteiten en verdieping. De belangrijkste thema’s op het gebied van financieel (hypotheek)advies komen voorbij. Van nieuwe leennormen per januari 2024 tot de laatste ontwikkelingen op de woningmarkt en van duurzaamheid tot advieskansen naar aanleiding van de nieuwe pensioenwet.
"De kernfilosofie 'Een klant is niet voor even, maar voor het leven!' vormt de basis van de inspanningen van de Stichting Actief Klantbeheer, om de financiële gezondheid van consumenten te vergroten. Het verbeteren van besluitvorming rondom hypotheek, vermogensopbouw en verzekeringen (tijdens de looptijd van het product) draagt bij aan een steeds robuustere financiële positie voor individuen. Klantbeheer is hierbij niet slechts een bijkomstigheid naast adviseren; het is een integraal onderdeel van een duurzame relatie met klanten", aldus Nathan Brouwer van Figlo.
"In de dynamische wereld van financieel advies is actief klantbeheer een cruciale factor voor zowel particulieren als financieel adviseurs. Onderzoek laat zien dat klanten een hogere mate van financiële rust ervaren als ze doorlopend op de hoogte zijn van hun financiële situatie. Voor de financieel adviseur is het vaak een wens om een langdurige klantrelatie aan te gaan. Ondanks dit goede uitgangspunt zorgt een aantal uitdagingen nog voor een nog beperkte uitrol van echt actief klantbeheer", aldus Michiel van Vugt, Voorzitter Stichting Actief Klantbeheer.
Een wegwijzer helpt organisaties in drie stappen de juiste afwegingen te maken om Actief Klantbeheer voor hun organisatie en klanten goed te regelen. Het gezamenlijke initiatief van Aegon, Dynamic Credit, Obvion, De Hypotheker, Figlo, FlexFront en HDN ziet het belang van het digitaal delen van actuele hypotheekgegevens voor klanten.
"U kent ze wel, dit soort uitspraken: 'Actief beheer vind ik als adviseur echt heel belangrijk, maar ik kom er niet aan toe.' Of: 'Al jaren wordt er over gekletst, maar er gebeurt zo weinig!' En: 'Alleen maar als we tijd hebben!' Naast: 'Ik ben te druk met nieuwe klanten!' En niet te vergeten: 'Dan moet de geldverstrekker eerst maar eens data delen!' Laat staan: 'Actief beheer, dat kost alleen maar geld!' Etcetera, etcetera... Allemaal uitspraken van vakbroeders met goede intenties maar te weinig doorzettingsvermogen. Je zou bijna geloven dat er helemaal niets gebeurde", aldus Michiel van der Linde is Commercieel Directeur van FlexFront.
"Een groter wordende groep hypotheekadviseurs is meer moeite gaan steken in de doorlopende ondersteuning na het afsluiten van een financieel product. De laatste tijd vooral ingegeven doordat het rustiger geworden is. Maar hoe doe je dit als je geen tijd of capaciteit meer hebt of denkt te hebben? Het is simpel: integreer en automatiseer", aldus Daniël Nieuwenhuizen, Manager Sales en Marketing bij Romeo Financiële Diensten.
Dirk van Haarlem fietste het afgelopen halfjaar door het hele land. In twaalf etappes voltooide hij de route van Ootmarsum tot Bergen op Zoom, steeds langs een volgend advieskantoor om te praten over hoe zij invulling geven aan het actief beheren van hun relaties, hun successen daarmee, en hun struggles.
“Het laatste kwartaal van 2023 is voor iedereen een drukke periode. Zaken afronden, nieuwe doelen stellen. Dit is ook een goed moment om stil te staan, achterom en vooruit te kijken. Ik daag iedereen uit dit regelmatig te gaan doen. Stel jezelf vragen: wat gaat er goed, wat kan er beter, welk cijfer geef ik mijn (werk)plezier? Ik deel mijn visie op werkplezier en geef drie tips om dit vergroten”, aldus Lianne Steeghs, HR Consultant Leren & Ontwikkelen bij Obvion Hypotheken.
Hoe actief is adviserend Nederland met Klantbeheer? Dirk zoekt het uit! En dat doet hij actief! Tijdens de ‘Actief Beheer Ronde van Nederland’ gaat hij op de pedalen door alle twaalf provincies. In etappe 4 fietst Dirk van Elst naar Haaften. Daar bezoekt hij Satter Verzekeringen en Hypotheken.
"Intermediairs zien allemaal het belang van goede nazorg. Niet alleen omdat er wettelijke richtlijnen voor zijn, maar ook vanuit plichtsbesef en commercieel aspect. Daarom is de nazorg en daarmee het klantbeheer al een vanzelfsprekendheid geworden. In de gesprekken met intermediairs krijgen wij vooral de hoe-vraag voorgeworpen: Hoe organiseer ik goede nazorg op mijn portefeuille?" Waar begin ik? Welke formule leidt tot blijvend succes?", aldus Dirk van Haarlem, Helder Beheerd, in de serie Actief Klantbeheer.
Actief Klantbeheer gaat nog beter met gedeelde data. Dit betoogt Michiel van der Linde, Commercieel Directeur FlexFront, in de serie Actief Klantbeheer.
In de complexe wereld van financiën en vermogensopbouw is het niet langer voldoende voor financieel adviseurs om slechts passieve dienstverlening te bieden. Klanten van vandaag de dag verlangen naar meer dan alleen een eenmalig advies; ze willen een betrokken en actieve relatie met hun adviseur.
(Veerle van der Ven en Michiel van Vugt in VVP 3, 2023) In 2022 is de Stichting Actief Klantbeheer opgericht. Een branche initiatief met als uitgangspunt om klantbeheer onder financieel professionals naar een hoger niveau te tillen. Hoe leeft actief klantbeheer onder adviseurs? En hoe actief zijn ze daar eigenlijk al mee? De stichting onderzocht het in 2022 én in 2023. De uitkomst is positief: we mogen concluderen dat actief klantbeheer (met name bij de kleinere kantoren) in de lift zit! Een mooie opsteker voor onze branche. Tegelijkertijd is er ook nog flink wat werk aan de winkel. Dus, tijd om de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan.
Hoe actief is adviserend Nederland met Klantbeheer? Dirk van Haarlem zoekt het uit! En dat doet hij actief! Tijdens de ‘Actief Beheer Ronde van Nederland’ gaat hij op de pedalen door alle twaalf provincies. In etappe 3 bezoekt Dirk van Haarlem Terborg: Schuurman Financieel Advies uit Terborg.
Hoe actief is adviserend Nederland met Klantbeheer? Dirk van Haarlem zoekt het uit! En dat doet hij actief! Tijdens de ‘Actief Beheer Ronde van Nederland’ gaat hij op de pedalen door alle twaalf provincies. In etappe 3 bezoekt Dirk van Haarlem Terborg: Schuurman Financieel Advies uit Terborg.
Triple i heeft zich aangesloten bij de Stichting Actief Klantbeheer. De uitgever van onder andere
InFinance en beheerder van het ClientOfficer-platform, zet met dit partnership een volgende stap
in het ondersteunen van financieel advieskantoren op het gebied van actief klantbeheer.
De Stichting Actief Klantbeheer heeft samen met SEH een speciale uitzending gemaakt die volledig in het teken staat van actief klantbeheer.
April 2023, Nijmegen – Financieel adviseurs hebben het afgelopen jaar meer werk gemaakt van
actief klantbeheer. Het aandeel adviseurs dat op dit aspect op een hoger volwassenheidsniveau
opereert, is licht gestegen, zo blijkt uit onderzoek van de Stichting Actief Klantbeheer.
Michiel van Vugt wordt per 1 maart aanstaande de nieuwe voorzitter van de Stichting Actief
Klantbeheer (AKB). De stichting streeft naar het vergroten van de financiële gezondheid van
consumenten door het verhogen van de intensiteit en het niveau van relatieonderhoud door
financiële dienstverleners. De stichting voorziet die dienstverleners van informatie, opleidingen en
praktische handvatten.
Klik hier om het bericht te downloaden Klik hier om Michiel van Vugt te zien
Het in 2021 opgestarte branche-initiatief rond ‘actief klantbeheer’ krijgt steeds meer vorm. Onlangs is daartoe een speciale stichting opgericht, de Stichting Actief Klantbeheer (AKB).
“Tijd om de kinderschoenen te ontgroeien.”
Negen partijen hebben vorig jaar aan de wieg gestaan van het branche-initiatief Actief
Klantbeheer, nu geformaliseerd in de Stichting Actief Klantbeheer.
Op 1 juli hebben negen partijen in de markt het ‘Manifest Actief Klantbeheer’ getekend.
Dit tijdens een bijeenkomst in Diemen.
Het branche-onderzoek Actief Klantbeheer is gestart.
Ook is de datum van de eerste opleiding Actief Klantbeheer vastgesteld.
of bel ons op 024 - 212 09 24