Nieuws

Actief klantbeheer staat al jaren op de prioriteitenlijst van hypotheek- en verzekeringsadviseurs. Maar hoe staat het er in de praktijk voor? Dirk van Haarlem, trainer & consultant bij Blinqx Verzekering & Hypotheek, Directeur van Helder Beheerd en bestuurslid van de Stichting Actief Klantbeheer, rijdt door twaalf etappes en evenveel provincies van het Twentse Ootmarsum naar Bergen op Zoom om dit uit te zoeken. In deze laatste etappe gaat Dirk langs bij Patch, een gespecialiseerd telemarketingbureau met decennia ervaring aan actief klantbeheer voor financiële instellingen.

Lees hier het artikel

tichting Actief Klantbeheer zag in het laatste marktonderzoek de aandacht voor klantbeheer bij advieskantoren licht afnemen. Wat houdt de adviseur tegen om actief met beheer aan de slag te gaan en welke technologische ontwikkelingen gaan hem daarbij helpen?

‘Het is geen kwestie van moeten. De adviseur die klantbeheer goed wil doen is geen zorgplicht adviseur maar een zorgwens adviseur’

In deze nieuwe en tevens laatste aflevering van de Talkshow Kansen & Visies 2025 zijn te gast: Marisa Lodewijks, algemeen directeur van Ingage Aetos Franchise, Michiel van Vugt, voorzitter van de Stichting Actief Klantbeheer, Renate Klein, manager innovatie bij Stater en  Mark Groenendijk, Manager Intermediaire Distributie bij ABN AMRO.

Bekijk hier de video

VVP vraagt sprekers en kennispartners van de VVP Ondernemersdag op 4 december naar ondernemersuitdagingen en praktijktips. Dit keer Jos van Driesum, bij Blinqx verantwoordelijk voor Intermediair, Banking & Financial Services. Blinqx Verzekering & Hypotheek is kennispartner van de sessie ‘De benefits van Actief Klantbeheer’, verzorgd door Michiel van Vugt (Stichting Actief Klantbeheer). Van Driesum: “Je wordt vanzelf beter in actief klantbeheer en krijgt er vervolgens energie van wanneer je meer in contact staat met je klanten.”

Lees hier het artikel

Als financieel professionals spelen adviseurs en aanbieders een cruciale rol in de financiële gezondheid van de consument. De afgelopen jaren is er sprake geweest van een lawine aan financiële veranderingen. Daarom is juist nu klantbeheer belangrijker dan ooit. Niet alleen informeren, maar vooral ook ‘helpen’, omdat de consument vaak verdwaald raakt in de complexiteit van al deze ontwikkelingen.

Lees hier het artikel

Met name kleine advieskantoren besteden minder aandacht aan Actief Klantbeheer. Bij grote kantoren is Actief Klantbeheer wel dagelijkse kost, zo ook bij de early adapters.  Duurzaamheid en verlenging zijn de belangrijkste gespreksstarters en het verdienmodel is de grootste uitdaging voor advieskantoren. Dit blijkt uit het derde onderzoek van de Stichting Actief Klantbeheer. 

Lees hier het artikel

“Blijf adviseur! Het kan verleidelijk zijn om te leveren waar een klant om vraagt en het daarbij te laten. Zeker in tijden van drukte is dat ook te verklaren. We zien echter dat adviseurs die naast de bijvoorbeeld de hypotheek ook de financiële toekomst van de klant bespreken een betere financiële basis creëren. Voor zowel de klant als zichzelf", zegt Michiel van Vugt (NNEK en Stichting Actief Klantbeheer) in aanloop naar de VVP Ondernemersdag van 4 december in Leusden waar hij een van de sprekers is.

Lees hier het artikel

Na de Actief Klantbeheer Wegwijzer voor aanbieders ls nu de Wegwijzer voor adviseurs verschenen. Verschillende partijen uit de financiële sector hebben alle kennis rond Actief Klantbeheer gebundeld om adviseurs te ondersteunen bij het verkennen van verschillende mogelijkheden op het gebied van klantbeheer. De Wegwijzer geeft tips en helpt de juiste afwegingen te maken om succesvol bestaande klanten van dienst te kunnen zijn.

Lees hier het artikel

Hoe actief is adviserend Nederland met Klantbeheer? Dirk van Haarlem van Helder Beheerd en trainer & consultant bij Blinqx zoekt het uit! En dat doet hij actief! Tijdens de ‘Actief Beheer Ronde van Nederland’ gaat hij op de pedalen door alle twaalf provincies. In de slotetappe fietst Dirk van Breda naar Bergen op Zoom. Daar bezoekt hij Kelly en Corné Kuiper van Corné Kuiper Assurantiën.

Lees hier het artikel

Doelbeleggen.nl heeft zich als negentiende marktpartij aangesloten bij de Stichting Actief Klantbeheer. De vermogensbeheerder wil vanuit zijn bijzondere expertise een bijdrage leveren aan de ondersteuning van financieel advieskantoren op het gebied van actief klantbeheer.

Lees hier het artikel

Uit onderzoek van de Stichting Actief Klantbeheer blijkt dat steeds meer advieskantoren invulling geven aan klantbeheer. Dirk van Haarlem, directeur en trainer bij Helder Beheerd, zoekt actief uit hoe adviserend Nederland hier nu echt in staat. Tijdens zijn ‘Actief Beheer Ronde van Nederland’ maakt hij deze maand een tussenstop in Amsterdam bij Keijer & Rademakers Advies.

Lees hier het artikel

Middelgrote kantoren hebben afgelopen jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt in hun volwassenheidsniveau als het gaat om actief klantbeheer. Dat concludeert de Stichting Actief Klantbeheer na afronding van haar jaarlijkse onderzoek. Het 2024-onderzoek laat ook zien dat kleine kantoren op dit aspect van hun dienstverlening juist terrein inleveren.

Lees hier het artikel

Voor het derde jaar op rij heeft de Stichting Actief Klantbeheer onderzoek laten doen naar de frequentie en aard van contacten van financieel adviseurs met hun bestaande klanten. Aan adviseurs is gevraagd of en welke activiteiten zij op het gebied van actief klantbeheer uitvoeren.

Lees hier het artikel

Hoe actief is adviserend Nederland met Klantbeheer? Dirk van Haarlem van Helder Beheer zoekt het uit! En dat doet hij actief! Tijdens de ‘Actief Beheer Ronde van Nederland’ gaat hij op de pedalen door alle twaalf provincies. In etappe 9 fietst Dirk door van Roelofsarendsveen naar Rotterdam. Daar bezoekt hij André van Luijk van Bureau Luijk.

Lees hier het artikel

Hoe actief is adviserend Nederland met Klantbeheer? Dirk van Haarlem van Helder Beheerd zoekt het uit! En dat doet hij actief! Tijdens de ‘Actief Beheer Ronde van Nederland’ gaat hij op de pedalen door alle twaalf provincies. De achtste etappe voert Dirk van Amsterdam naar Meer Advies in Roelofsarendsveen.

Lees hier het artikel

"Erkennen dat er een uitdaging is, is de eerste stap naar een oplossing." Eigenaar Dirk van Haarlem van Helder Beheerd helpt financieel adviseurs, hypotheekadviseurs en binnendienstmedewerkers om actief klantbeheer toe te passen. 

Lees hier het artikel

“Je wilt investeren in bestaande klantrelaties als onderdeel van je zorgplicht als hypotheekadviseur. Maar het zorgt op termijn vaak ook voor klantkansen. Klanten vinden deze oprechte aandacht prettig. Daar pluk jij weer de vruchten van, al is dit vaak niet direct het geval. De investering begint bij inzicht in het klantportfolio. Stap 2 is reactiveren. Maar hoe pak je dit periodieke ‘hypotheek APK gesprek’ aan?”, aldus Obvion.

Lees hier het artikel

Uit onderzoek van de Stichting Actief Klantbeheer blijkt dat steeds meer advieskantoren invulling geven aan klantbeheer. Dirk van Haarlem, directeur en trainer bij Helder Beheerd, zoekt actief uit hoe adviserend Nederland hier nu echt in staat. Tijdens zijn ‘Actief Beheer Ronde van Nederland’ maakt hij deze maand een tussenstop in Utrecht bij Van Os en Partners (VOEP Hypotheken).

Lees hier het artikel

Vanuit een professionele studio zorgen experts voor actualiteiten en verdieping. De belangrijkste thema’s op het gebied van financieel (hypotheek)advies komen voorbij. Van nieuwe leennormen per januari 2024 tot de laatste ontwikkelingen op de woningmarkt en van duurzaamheid tot advieskansen naar aanleiding van de nieuwe pensioenwet.

Bekijk hier de video 

"De kernfilosofie 'Een klant is niet voor even, maar voor het leven!' vormt de basis van de inspanningen van de Stichting Actief Klantbeheer, om de financiële gezondheid van consumenten te vergroten. Het verbeteren van besluitvorming rondom hypotheek, vermogensopbouw en verzekeringen (tijdens de looptijd van het product) draagt bij aan een steeds robuustere financiële positie voor individuen. Klantbeheer is hierbij niet slechts een bijkomstigheid naast adviseren; het is een integraal onderdeel van een duurzame relatie met klanten", aldus Nathan Brouwer van Figlo.

Lees hier het hele bericht

"In de dynamische wereld van financieel advies is actief klantbeheer een cruciale factor voor zowel particulieren als financieel adviseurs. Onderzoek laat zien dat klanten een hogere mate van financiële rust ervaren als ze doorlopend op de hoogte zijn van hun financiële situatie. Voor de financieel adviseur is het vaak een wens om een langdurige klantrelatie aan te gaan. Ondanks dit goede uitgangspunt zorgt een aantal uitdagingen nog voor een nog beperkte uitrol van echt actief klantbeheer", aldus Michiel van Vugt, Voorzitter Stichting Actief Klantbeheer.

Lees hier het hele bericht

Een wegwijzer helpt organisaties in drie stappen de juiste afwegingen te maken om Actief Klantbeheer voor hun organisatie en klanten goed te regelen. Het gezamenlijke initiatief van Aegon, Dynamic Credit, Obvion, De Hypotheker, Figlo, FlexFront en HDN ziet het belang van het digitaal delen van actuele hypotheekgegevens voor klanten. 

Lees hier het hele bericht

"U kent ze wel, dit soort uitspraken: 'Actief beheer vind ik als adviseur echt heel belangrijk, maar ik kom er niet aan toe.' Of: 'Al jaren wordt er over gekletst, maar er gebeurt zo weinig!' En: 'Alleen maar als we tijd hebben!' Naast: 'Ik ben te druk met nieuwe klanten!' En niet te vergeten: 'Dan moet de geldverstrekker eerst maar eens data delen!' Laat staan: 'Actief beheer, dat kost alleen maar geld!' Etcetera, etcetera... Allemaal uitspraken van vakbroeders met goede intenties maar te weinig doorzettingsvermogen. Je zou bijna geloven dat er helemaal niets gebeurde", aldus  Michiel van der Linde is Commercieel Directeur van FlexFront.

Lees hier het hele bericht

"Een groter wordende groep hypotheekadviseurs is meer moeite gaan steken in de doorlopende ondersteuning na het afsluiten van een financieel product. De laatste tijd vooral ingegeven doordat het rustiger geworden is. Maar hoe doe je dit als je geen tijd of capaciteit meer hebt of denkt te hebben? Het is simpel: integreer en automatiseer", aldus Daniël Nieuwenhuizen, Manager Sales en Marketing bij Romeo Financiële Diensten.

Lees hier het hele bericht

Dirk van Haarlem fietste het afgelopen halfjaar door het hele land. In twaalf etappes voltooide hij de route van Ootmarsum tot Bergen op Zoom, steeds langs een volgend advieskantoor om te praten over hoe zij invulling geven aan het actief beheren van hun relaties, hun successen daarmee, en hun struggles.

Lees hier het hele bericht

“Het laatste kwartaal van 2023 is voor iedereen een drukke periode. Zaken afronden, nieuwe doelen stellen. Dit is ook een goed moment om stil te staan, achterom en vooruit te kijken. Ik daag iedereen uit dit regelmatig te gaan doen. Stel jezelf vragen: wat gaat er goed, wat kan er beter, welk cijfer geef ik mijn (werk)plezier? Ik deel mijn visie op werkplezier en geef drie tips om dit vergroten”, aldus Lianne Steeghs, HR Consultant Leren & Ontwikkelen bij Obvion Hypotheken.

Lees hier het hele bericht

Hoe actief is adviserend Nederland met Klantbeheer? Dirk zoekt het uit! En dat doet hij actief! Tijdens de ‘Actief Beheer Ronde van Nederland’ gaat hij op de pedalen door alle twaalf provincies. In etappe 4 fietst Dirk van Elst naar Haaften. Daar bezoekt hij Satter Verzekeringen en Hypotheken.

Lees hier het hele bericht

"Intermediairs zien allemaal het belang van goede nazorg. Niet alleen omdat er wettelijke richtlijnen voor zijn, maar ook vanuit plichtsbesef en commercieel aspect. Daarom is de nazorg en daarmee het klantbeheer al een vanzelfsprekendheid geworden. In de gesprekken met intermediairs krijgen wij vooral de hoe-vraag voorgeworpen: Hoe organiseer ik goede nazorg op mijn portefeuille?" Waar begin ik? Welke formule leidt tot blijvend succes?", aldus Dirk van Haarlem, Helder Beheerd, in de serie Actief Klantbeheer.

Lees hier het hele bericht

Actief Klantbeheer gaat nog beter met gedeelde data. Dit betoogt Michiel van der Linde, Commercieel Directeur  FlexFront, in de serie Actief Klantbeheer.

Lees hier het hele bericht

In de complexe wereld van financiën en vermogensopbouw is het niet langer voldoende voor financieel adviseurs om slechts passieve dienstverlening te bieden. Klanten van vandaag de dag verlangen naar meer dan alleen een eenmalig advies; ze willen een betrokken en actieve relatie met hun adviseur.

Lees hier het hele bericht

(Veerle van der Ven en Michiel van Vugt in VVP 3, 2023) In 2022 is de Stichting Actief Klantbeheer opgericht. Een branche initiatief met als uitgangspunt om klantbeheer onder financieel professionals naar een hoger niveau te tillen. Hoe leeft actief klantbeheer onder adviseurs? En hoe actief zijn ze daar eigenlijk al mee? De stichting onderzocht het in 2022 én in 2023. De uitkomst is positief: we mogen concluderen dat actief klantbeheer (met name bij de kleinere kantoren) in de lift zit! Een mooie opsteker voor onze branche. Tegelijkertijd is er ook nog flink wat werk aan de winkel. Dus, tijd om de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan.

Lees hier het hele bericht

Hoe actief is adviserend Nederland met Klantbeheer? Dirk van Haarlem zoekt het uit! En dat doet hij actief! Tijdens de ‘Actief Beheer Ronde van Nederland’ gaat hij op de pedalen door alle twaalf provincies. In etappe 3 bezoekt Dirk van Haarlem Terborg: Schuurman Financieel Advies uit Terborg.

Lees hier het hele bericht

Hoe actief is adviserend Nederland met Klantbeheer? Dirk van Haarlem zoekt het uit! En dat doet hij actief! Tijdens de ‘Actief Beheer Ronde van Nederland’ gaat hij op de pedalen door alle twaalf provincies. In etappe 3 bezoekt Dirk van Haarlem Terborg: Schuurman Financieel Advies uit Terborg.

Lees hier het hele bericht

Triple i heeft zich aangesloten bij de Stichting Actief Klantbeheer. De uitgever van onder andere
InFinance en beheerder van het ClientOfficer-platform, zet met dit partnership een volgende stap
in het ondersteunen van financieel advieskantoren op het gebied van actief klantbeheer.

Lees hier het hele Persbericht

De Stichting Actief Klantbeheer heeft samen met SEH een speciale uitzending gemaakt die volledig in het teken staat van actief klantbeheer.

Bekijk hem hier

April 2023, Nijmegen – Financieel adviseurs hebben het afgelopen jaar meer werk gemaakt van
actief klantbeheer. Het aandeel adviseurs dat op dit aspect op een hoger volwassenheidsniveau
opereert, is licht gestegen, zo blijkt uit onderzoek van de Stichting Actief Klantbeheer.

Klik hier om het persbericht te downloaden.   

Michiel van Vugt wordt per 1 maart aanstaande de nieuwe voorzitter van de Stichting Actief
Klantbeheer (AKB). De stichting streeft naar het vergroten van de financiële gezondheid van
consumenten door het verhogen van de intensiteit en het niveau van relatieonderhoud door
financiële dienstverleners. De stichting voorziet die dienstverleners van informatie, opleidingen en
praktische handvatten.

Klik hier om het bericht te downloaden  Klik hier om Michiel van Vugt te zien

Het in 2021 opgestarte branche-initiatief rond ‘actief klantbeheer’ krijgt steeds meer vorm. Onlangs is daartoe een speciale stichting opgericht, de Stichting Actief Klantbeheer (AKB).

Klik hier om het bericht te downloaden

“Tijd om de kinderschoenen te ontgroeien.” 

Negen partijen hebben vorig jaar aan de wieg gestaan van het branche-initiatief Actief 
Klantbeheer, nu geformaliseerd in de Stichting Actief Klantbeheer.

Klik hier om het bericht te downloaden

Op 1 juli hebben negen partijen in de markt het ‘Manifest Actief Klantbeheer’ getekend. 

Dit tijdens een bijeenkomst in Diemen. 

Klik hier om het bericht te downloaden

Het branche-onderzoek Actief Klantbeheer is gestart. 

Ook is de datum van de eerste opleiding Actief Klantbeheer vastgesteld.

Klik hier om het bericht te downloaden