Nieuws

"Een groter wordende groep hypotheekadviseurs is meer moeite gaan steken in de doorlopende ondersteuning na het afsluiten van een financieel product. De laatste tijd vooral ingegeven doordat het rustiger geworden is. Maar hoe doe je dit als je geen tijd of capaciteit meer hebt of denkt te hebben? Het is simpel: integreer en automatiseer", aldus Daniël Nieuwenhuizen, Manager Sales en Marketing bij Romeo Financiële Diensten.

Lees hier het hele bericht

Dirk van Haarlem fietste het afgelopen halfjaar door het hele land. In twaalf etappes voltooide hij de route van Ootmarsum tot Bergen op Zoom, steeds langs een volgend advieskantoor om te praten over hoe zij invulling geven aan het actief beheren van hun relaties, hun successen daarmee, en hun struggles.

Lees hier het hele bericht

“Het laatste kwartaal van 2023 is voor iedereen een drukke periode. Zaken afronden, nieuwe doelen stellen. Dit is ook een goed moment om stil te staan, achterom en vooruit te kijken. Ik daag iedereen uit dit regelmatig te gaan doen. Stel jezelf vragen: wat gaat er goed, wat kan er beter, welk cijfer geef ik mijn (werk)plezier? Ik deel mijn visie op werkplezier en geef drie tips om dit vergroten”, aldus Lianne Steeghs, HR Consultant Leren & Ontwikkelen bij Obvion Hypotheken.

Lees hier het hele bericht

Hoe actief is adviserend Nederland met Klantbeheer? Dirk zoekt het uit! En dat doet hij actief! Tijdens de ‘Actief Beheer Ronde van Nederland’ gaat hij op de pedalen door alle twaalf provincies. In etappe 4 fietst Dirk van Elst naar Haaften. Daar bezoekt hij Satter Verzekeringen en Hypotheken.

Lees hier het hele bericht

"Intermediairs zien allemaal het belang van goede nazorg. Niet alleen omdat er wettelijke richtlijnen voor zijn, maar ook vanuit plichtsbesef en commercieel aspect. Daarom is de nazorg en daarmee het klantbeheer al een vanzelfsprekendheid geworden. In de gesprekken met intermediairs krijgen wij vooral de hoe-vraag voorgeworpen: Hoe organiseer ik goede nazorg op mijn portefeuille?" Waar begin ik? Welke formule leidt tot blijvend succes?", aldus Dirk van Haarlem, Helder Beheerd, in de serie Actief Klantbeheer.

Lees hier het hele bericht

Actief Klantbeheer gaat nog beter met gedeelde data. Dit betoogt Michiel van der Linde, Commercieel Directeur  FlexFront, in de serie Actief Klantbeheer.

Lees hier het hele bericht

In de complexe wereld van financiën en vermogensopbouw is het niet langer voldoende voor financieel adviseurs om slechts passieve dienstverlening te bieden. Klanten van vandaag de dag verlangen naar meer dan alleen een eenmalig advies; ze willen een betrokken en actieve relatie met hun adviseur.

Lees hier het hele bericht

(Veerle van der Ven en Michiel van Vugt in VVP 3, 2023) In 2022 is de Stichting Actief Klantbeheer opgericht. Een branche initiatief met als uitgangspunt om klantbeheer onder financieel professionals naar een hoger niveau te tillen. Hoe leeft actief klantbeheer onder adviseurs? En hoe actief zijn ze daar eigenlijk al mee? De stichting onderzocht het in 2022 én in 2023. De uitkomst is positief: we mogen concluderen dat actief klantbeheer (met name bij de kleinere kantoren) in de lift zit! Een mooie opsteker voor onze branche. Tegelijkertijd is er ook nog flink wat werk aan de winkel. Dus, tijd om de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan.

Lees hier het hele bericht

Hoe actief is adviserend Nederland met Klantbeheer? Dirk van Haarlem zoekt het uit! En dat doet hij actief! Tijdens de ‘Actief Beheer Ronde van Nederland’ gaat hij op de pedalen door alle twaalf provincies. In etappe 3 bezoekt Dirk van Haarlem Terborg: Schuurman Financieel Advies uit Terborg.

Lees hier het hele bericht

Hoe actief is adviserend Nederland met Klantbeheer? Dirk van Haarlem zoekt het uit! En dat doet hij actief! Tijdens de ‘Actief Beheer Ronde van Nederland’ gaat hij op de pedalen door alle twaalf provincies. In etappe 3 bezoekt Dirk van Haarlem Terborg: Schuurman Financieel Advies uit Terborg.

Lees hier het hele bericht

Triple i heeft zich aangesloten bij de Stichting Actief Klantbeheer. De uitgever van onder andere
InFinance en beheerder van het ClientOfficer-platform, zet met dit partnership een volgende stap
in het ondersteunen van financieel advieskantoren op het gebied van actief klantbeheer.

Lees hier het hele Persbericht

De Stichting Actief Klantbeheer heeft samen met SEH een speciale uitzending gemaakt die volledig in het teken staat van actief klantbeheer.

Bekijk hem hier

April 2023, Nijmegen – Financieel adviseurs hebben het afgelopen jaar meer werk gemaakt van
actief klantbeheer. Het aandeel adviseurs dat op dit aspect op een hoger volwassenheidsniveau
opereert, is licht gestegen, zo blijkt uit onderzoek van de Stichting Actief Klantbeheer.

Klik hier om het persbericht te downloaden.   

Michiel van Vugt wordt per 1 maart aanstaande de nieuwe voorzitter van de Stichting Actief
Klantbeheer (AKB). De stichting streeft naar het vergroten van de financiële gezondheid van
consumenten door het verhogen van de intensiteit en het niveau van relatieonderhoud door
financiële dienstverleners. De stichting voorziet die dienstverleners van informatie, opleidingen en
praktische handvatten.

Klik hier om het bericht te downloaden  Klik hier om Michiel van Vugt te zien

Het in 2021 opgestarte branche-initiatief rond ‘actief klantbeheer’ krijgt steeds meer vorm. Onlangs is daartoe een speciale stichting opgericht, de Stichting Actief Klantbeheer (AKB).

Klik hier om het bericht te downloaden

“Tijd om de kinderschoenen te ontgroeien.” 

Negen partijen hebben vorig jaar aan de wieg gestaan van het branche-initiatief Actief 
Klantbeheer, nu geformaliseerd in de Stichting Actief Klantbeheer.

Klik hier om het bericht te downloaden

Op 1 juli hebben negen partijen in de markt het ‘Manifest Actief Klantbeheer’ getekend. 

Dit tijdens een bijeenkomst in Diemen. 

Klik hier om het bericht te downloaden

Het branche-onderzoek Actief Klantbeheer is gestart. 

Ook is de datum van de eerste opleiding Actief Klantbeheer vastgesteld.

Klik hier om het bericht te downloaden